La película comienza en 1984, cuando miles de refugiados africanos procedentes de veintiséis países llegan a los campamentos de Sudán. A instancias de Estados Unidos e Israel, se ha puesto en marcha un vasto proyecto (Operación Moisés) para llevar a los judíos etíopes (falashas) a Israel. Una madre cristiana convence a su hijo de nueve años para que diga que es judío y así salvarle de la hambruna y de una muerte segura. El niño llega a la Tierra Prometida, oficialmente huérfano, y le adopta una familia sefardí francesa afincada en Tel Aviv.

Deux jeunes sourds muets, une fille et un garçon, se rencontrent par hasard près d'une base d'exploitation pétrolière, quelque part dans le tiers monde.

In an early 19th century African village, Wend Kuuni - a young man, lives with his adopted family after his mother was killed as a witch. When Pughneere - his adopted sister - becomes ill, the villagers suspect Wend Kuuni. In order to save Pughneere's life (and his own) he must set out on a journey to find a healer. His quest brings him in contact with people around him and is a journey of self-discovery.

Saga vuelve al pueblo después de dos años de ausencia. Han cambiado muchas cosas. Su novia Nogma se ha convertido en la segunda esposa de su padre, pero Saga y Nogma se siguen queriendo. Transgrediendo las leyes, ambos jóvenes viven una aventura. El pueblo considera que es un incesto y que Saga debe morir. Entonces designan a Kougri, su propio hermano, para que lo mate, pero éste lo deja escapar y Saga se esconde en casa de su tía. Nogma se reúne con él y viven juntos hasta cuando Saga se entera de que su madre está muriendo y decide volver al pueblo.